Descrizione: A sud di Caliente: Diretto da William Witney. Con Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Pinky Lee. Roy Rogers (Roy Rogers), proprietario di un servizio di trasporto per lo spostamento di cavalli da corsa da una pista all'altra, si prepara a portare un certo numero di purosangue alle corse della fiera panamericana a Monterey. Tra loro c'è "Dancing Girl", una bella cavalla di proprietà di Doris Stewart (Dale Evans), che è costretta a vendere il cavallo per mantenere il suo ranch. Doris e il suo allenatore, Dave Norris ("Douglas FOwley"), accompagnano Roy e il suo gruppo al confine di Caliente, dove vengono avvicinati da Rosina (Charlita), una giovane cartomante zingara che implora Roy di non continuare il viaggio. Dopo aver attraversato il confine, Roy e i suoi uomini vengono attaccati da banditi mascherati, i cavalli vengono rubati e lo stalliere viene assassinato. Accompagnato da Doris e dal suo aiutante Pinky (Pinky Lee) e da un comandante messicano, Roy va al campo degli zingari per trovare Rosita. Lei non è lì, ma Roy vede i purosangue rubati nascosti in una mandria di cavalli selvaggi vicino al campo. Trova anche il cadavere di un cavallo che sembra essere "Dancing Girl". La perdita del cavallo significa rovina per Doris, che non sa che Norris e il suo disonesto partner, "Studsy" Denning (Frank Richards), hanno ucciso una cavalla che somigliava al suo cavallo e l'hanno lasciata dove Roy poteva trovarla..